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库力索法半导体2019财年第一财季净利751.70万美元


2019年02月18日 18:46

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  芯片行业有非常广泛的应用,从内存到处理器都是我们现在是生活所息息相关的。对于商业公司用户,云端大数据存储,GPU数据树立,都需要大量的芯片。

  之前英伟达得益于显卡和加密货币营收快速增长,而从2018年开始,芯片行业开始从2017年的高速增长慢慢减速。

  多家半导体公司都在刚发布的财报中提到2019年的上半年会比较低迷,而基本上认为下半年会有所反弹。分析师也预计芯片需求将在今年晚些时候回升,但是之前还是会继续探底。

  这时候的投资者通常会打算找到底部并担心只有股票反弹的速度如何。

  Kiwoom Securities全球战略与研究主管Daniel Yoo表示,半导体行业的低迷周期“可能比预期短得多”。毕竟,现在半导体行业的推动力不止一个,从之前的PC,到目前的大数据,人工智能,自动驾驶,手机等等。

  Yoo表示,在芯片制造商削减资本支出的时候,市场内存的需求可能会开始反弹,当供应被慢慢消耗之后,新的需求就会被产生。这样2019年下半年的时候,供过于求的情况会得到缓解,甚至开始供不应求。

  事实上,目前有不少生产商正在谈论需求的回升,这可能比市场预期的要强得多。

  许多公司目前停止了资本投资的项目,也由于担心贸易摩擦导致经济放缓而削减订单,而来自中国的需求也有受到这些不确定性的影响。这也是英伟达所指向的销售减少的原因。

  降低关税或避免贸易紧张局势升级将有助于提升中国的需求和投资,以及增加公司产能或增加库存的信心。

  1月份韩国半导体出口数据下降了23%。 这其中也主要是中国的进口量在减少。

  韩国三星电子和SK海力士是全球最大的芯片制造商之一。今年到目前为止,亚洲大部分半导体股票均出现强劲上涨。

  在韩国,三星股价上涨近19%,芯片制造商SK海力士周二上涨超过24%。制造半导体设备的日本东京电子(Tokyo Electron)的涨幅约为25.3%,而瑞萨电子(Renesas Electronics)则飙升了43%。在台湾,苹果供应商台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)上涨约2%,而联发科技(Mediatek)上涨超过12%。

  这也都能显示进入2019年,半导体行业的股票在慢慢随着大盘反弹。下面的一个关键节点是3月1号。

(文章来源:格隆汇)

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鲍际刚

回首2018,悟空历史上最困难的一年,我们控制住了风险,但损失在对趋势和盈利的执着与不甘心,努力试图三次下场捕捉超跌反弹却累积了仅有的净值损失。

我们考察了人口周期、经济领域的消费品(房地产与汽车)周期、库存周期、产能投资周期、基建投资周期,跟踪分析创新周期与互联网红利周期,深刻体验金融周期与市场风险偏好周期,观察全球化周期与大国竞争周期,惊奇地发现几乎所有周期都在2019年进入衰竭与抑制的阶段拐点,可能面临着巨大的不确定风险。

微观层面高频观察的行业数据仍不乐观。信用未见修复,风险偏好难言见底。由于经济预期仍有不确定,短周期的房地产和库存周期都在向下。政策逆周期对冲力度加大,但效果未显。

海外方面,受基本面和货币政策来回摆动影响,美国科技股见顶,苹果基本面问题并非孤例,超预期下跌的制造业PMI预示企业经营趋势和加杠杆预期确定转向。欧洲经济数据大面积低于预期,欧央行停止QE,叠加美联储的加息逐渐接近极限和缩表的迟滞效应,全球流动性拐点正式到来。加息和缩表导致对非金融企业部门信用供给减少,冲击最大的是非金融企业最脆弱的部分,美国和欧洲的垃圾债和杠杆信贷风险是重要的风险点。叠加经济趋势向下(中国减速的冲击),发达市场风险触发带来股市和经济的冲击,进一步会反馈全球其他国家,包括中国,构成经济的二次冲击。

投资策略方面,从经济预期、盈利预期、信用利差、市场交易结构等多方面因素综合考量,叠加海外缩表和需求下滑冲击,我们对国内风险资产的暴露持谨慎态度,因此具备逻辑支撑的避险资产是当前重点配置方向,黄金的投资价值凸显。


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