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iPhone出货或衰退10% 大中华半导体股获利有下修空间


2019年01月17日 01:54

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  今日市况:指数小幅低开后震荡走低,尤其是权重股的分化下,指数盘中小幅跳水,走势相对较弱。此后,煤炭等周期股护盘,但其他板块未见表现,加之题材股纷纷走弱,市场继续震荡回调。午后,大盘未见起色,继续低位徘徊,全天呈现单边走低格局。盘面上,券商股冲高回落,周期股小幅表现。而题材股分化严重,尤其是前期强势的5G等概念的回落,更是引发交投热情的低迷;消息上,QFII总额度增至3000亿美元。这对于市场是正面积极影响,有利于市场的活跃以及中期价值投资的倾向;技术上,短期均线多头排列,但成交逐步萎缩,指数反弹中仍有回调的需求。

  总体上,2440点以来的反弹趋势依旧,但经历权重股拉抬以及题材股轮动之后,市场迎来多日的震荡,这主要是持续性动能欠缺以及资金观望情绪依旧的结果。此外,中国12月份进口数据不及预期,引发对贸易的影响,同时也加重了此前对经济继续下滑的担忧。不过,眼下市场估值处于历史低位,政策托底效应明显,尤其是外汇管理局在扩充QFII额度至3000亿美元下,市场底部特征继续明朗,中期信心再次提升,安全边际较高下可继续逢低跟进。而短期,上周已经建议逢高释放出局,而这两日盘中如有急跌出现,可再次低吸进行个股博弈。

  天风证券家用电器2019年度策略报告:

  行业短期需求放缓下,家电企业需要如何应对?家电内销已经进入到存量竞争时代,企业面临是的是如何快速应对市场需求以抢夺更多市场份额。在外部环境变化之际,企业应该趁机推动变革,还是稳住基本盘,后续再做打算?此外,由宏观环境带来的外部驱动之下的变革压力,也督促企业去思考转型。

  大数据改造传统家电企业?

  售后环节:引入大数据后,售后变成了企业了解消费者的起点,可以通过消费者在电商上的产品评价提取关键字分析、以及搜集消费者的使用习惯,分别反馈给营销团队、产品研发和制造团队,改进产品的营销和设计。

  研发环节:传统制造企业的销售部门和研发部门的互动合作一直都存在,但真正的问题在于缺乏效率。原因:1)销售部分和研发部门的KPI考核不同,诉求可能存在差异;2)反馈的信息可能失真,消费者在接受需求调查时可能有意或者无意隐藏真实的需求。数字化是怎么改进家电企业研发体系,解决上述的痛点呢?1)抓取电商中的评价,大数据分析反馈(例如格力该款空调11万评价中的偏好、问题);2)用户行为数据分析(用户使用习惯等),通过将上述客观的数据反馈给研发团队,能够更加有效率的去反哺产品研发。同时,销售部门的KPI设置包含与研发部门的数据互动

  制造环节:制造层面需要由企业主导的大规模制造逐渐向用户需求驱动下的大规模定制转型,主要体现为两点,一是制造成本的降低(自动化程度高),尤其是小批量个性化定制的成本,二是供应链体系的重构,效率提升。渠道环节:不仅仅体现的层级的削减,也意味着营销方式的重构。通过数字化营销工具,可以充分收集和了解热销动态,更加精确地把握需求变化,为生产、研发、售后等其他环节提供更加量化的建议。

  2019年家电行业展望

  1)内销:由于地产销售对家电需求的滞后效应,我们预计2019年地产对家电拉动增速将边际放缓,2020年需求或迎来拐点。具体分品类看,空调预计是-10%以内的销量下滑;冰箱、洗衣机品类保有量高,需求以更新换代为主,短期销量难以出现明显增长。但冰洗品类中长期看消费升级趋势明显,洗衣机由波轮转向滚筒,冰箱由单开门转向多开门、对开门,产品结构不断提升带动均价持续上行;厨电:短期扰动,2019年行业整体增速预计在0-5%区间,厨电行业成长空间依旧,仍需关注2C业务逐渐向2B业务转型的风险,从竞争格局看,预计后续将向龙头集中,行业增速承压时,小品牌面临压力更大,有助于龙头加速整合。

  2)出口:从外部环境看,中美贸易战预计持续,出口型公司出于规避贸易战考虑,越来越多的家电公司开始在到海外设立工厂。家电出口在2018年9月起增速有较大改善,可能的原因是部分公司因为贸易战预期,提前在2018年下订单。2019年中美贸易战影响下,年初的出口订单或因在18年末提前释放,有所下滑。

  投资建议

  基本面:短期看,内销基本面难言太多亮点。地产周期叠加空调库存周期,大家电预计表现整体较为一般,部分渗透率处于快速提升的小家电或带来投资机会;出口整体可能受到贸易战的影响,但部分出口公司在其他领域可能存在机会。此外,需要关注部分公司可能因为商誉减值带来的风险。估值:中国A股加入更多国际指数,带来估值提升。

  综合来看,2019年家电公司的股价表现整体风险可控,有部分公司基于长期价值投资价值显现。长远看,建议布局拥抱数字化转型的公司,关注后续此类公司在研发、制造、售后等环节重构带来的ROE提升,推荐标的:美的集团、三花智控、新宝股份(002705,股吧)、科沃斯。

  风险提示:地产周期下行导致家电需求下滑、数字化投入导致费用增加;商誉减值带来利润下滑

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205根用完的红笔芯,被密密排成了一列。这是宁波市一名教师1月7日晒出的笔芯年消耗量。记者转发此图后,不仅引起了教师们的共鸣,还引发了市民热议。一张爆红的笔芯图背后,有故事、有数据,还有更多心血和付出。(1月8日《宁波晚报》)

  “一年用掉205根笔芯”,是先进人物新闻的“亮点之处”。透过“一年用掉205根笔芯”看到的是兢兢业业,看到的是忘我工作,看的是教师这个职业的辛辛苦苦。就像报道说的那样,仅仅是打钩这个动作,日均就要做三五千次。一年365天,用掉200多根笔芯,还是圆珠笔的。教师到底是如何使用的?这名教师给列了一下消耗具体内容。比如教文科的初中教师,作业本平均每天有20至40小题要批改;需要对默写或听写作业进行批改;给孩子们的作业简单写评语;若安排了一张考试卷,那么就有七八十个小题,表述类的题不少需要将错误圈出来……

  有数据称,一支圆珠笔大概能划20万个“一”,假设字平均10划,一般能写2万多个字。很多人,都从“一年用掉205根笔芯”里看到的是美好的形象。我们确实需要给这样的好教师点赞。可是,对于“一年用掉205根笔芯”,还可以有另外的解读:“一年用掉205根笔芯”,何尝不是资源的浪费?何尝不是环境的污染?

  随着科技的发展,随着经济的前行,随着习惯的变化,钢笔这种书写工具渐渐远离了我们的生活,即便是从事文化工作的人,也已经“放弃使用钢笔”了,因为与钢笔书写相比,“圆珠笔书写”、“水珠笔书写”更加灵活和方便。也因此,就连大名鼎鼎的“英雄钢笔”也已经是“英雄气短”了。

  从市场上“书写工具”的销售情况来看,“一次性的书写工具”销售更为火爆,“钢笔书写工具”则是被打入了冷宫之中。因为“钢笔书写工具”不方便,一个是书写起来“费劲”,一个是还需要“吸墨水”很是麻烦。

  可是,这种“一次性书写工具”也是存在问题的。首先是资源的浪费,一支圆珠笔,一支水珠笔,需要笔芯需要笔杆需要笔尖,生产出来不容易,却只“使用一天”就成了废品;其次是污染的问题,“一次性书写工具”带来的环境污染比“一次性塑料袋”的危害还要大。

  以往喜欢使用“一次性筷子”,后来发现这不仅是巨大资源浪费还是巨大污染根源,于是开始倡导“放弃使用一次性筷子”。道理是一样的,“一次性书写工具”也需要引起重视,需要从珍惜资源、保护环境的高度,看待“一次性书写工具”。一个老师“一年用掉205根笔芯”,全国教师会是多少?全国用量又会多大?

  “一年用掉205根笔芯”,是对“钢笔回归”的深情呼唤。钢笔这种节约资源,还不污染环境的书写工具,应该重回我们的生活里了。


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