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ST新梅拟重组爱旭科技 变身太阳能电池制造商


2019年01月18日 21:15

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投资要点:

展望2019年,短期经济增长仍面临下行压力。在政策托底基建的背景下,房地产下行的风险将成为主要矛盾。

综合看各部门杠杆率数据,企业部门杠杆率在供给侧改革的过程中,特别是2016-2017年得到了有效控制,但是部分传统的高负债率行业,负债率仍处于高位,风险依然存在,预计部分行业受经济下滑以及贸易战的影响还是相对较大。政府部门杠杆上升和每次财政刺激的时点保持一致。虽然隐性债务的快速增长使得政府的杠杆率上升较快,但是如果债务偿付能力高,则出现风险的可能性很低。为了托底经济,基建是抓手,2019年政府还是会被动加杠杆。考虑到稳定预期,风险大幅暴露的可能性不大。居民部门杠杆,主要体现在就是按揭贷款的上升。直观上看,居民部门杠杆率高企确实加重了居民负担,特别是2015年以后房价的大幅上涨,使得居民住房成本上升较快,在一定程度上抑制了消费,部分城市已经产生了住房高成本对消费的“挤出效应”,特别是经济下行期,挤出效用将有所放大。这些方面都是未来的风险点。

从过去几年新增变动看,新增贷款主要来自于与地方政府相关的基建类贷款、房地产相关贷款以及居民相关的零售贷款(主要以按揭为主),而制造业贷款和批发零售贷款则持续被压降。制造业和批发零售业的不良率已经高于2008年的水平,房地产相关贷款、基建类贷款以及个人贷款的不良率也已经接近2008-2009年的水平。在政府财政压力不断上升以及房地产开发商现金流存在进一步恶化的情况下,明年这些传统低风险或者相对低风险的贷款的不良率有进一步上升的可能。相应,银行的信用成本也将上升。再来对比各家银行的贷款结构,高低风险贷款的占比,以及高风险贷款中,房地产贷款的占比情况。国有大行、部分城商行和农商行低风险贷款的占比较高,受明年经济下行的影响相对较小。

投资策略:展望2019年,短期经济增长面临下行压力,资产质量的问题将成为核心矛盾,不良的暴露程度将决定银行股的估值水平,信用的有效传导有望驱动银行板块估值上行。

银行板块目前的估值处于历史最低水平(部分银行对应的2019年PB已经降到0.6倍以下),基本隐含了对经济前景、资产质量的悲观预期。因此,我们维持板块强于大势的投资评级,重点推荐国有大行、招商银行和宁波银行(002142,股吧)。

风险提示:资产质量下滑超预期、市场下跌出现系统性风险

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  中新网客户端北京1月9日电(冷昊阳)今天,西藏自治区政协十一届二次会议将开幕。随着西藏进入“两会时间”,2019年省级地方两会也将就此拉开大幕。各地经济社会发展将亮出怎么样的年度成绩单,又将如何规划今年的发展目标,诸多关注点值得期待。

资料图:2018年1月23日,天津市政协十四届一次会议开幕。 中新社记者 佟郁 摄资料图:2018年1月23日,天津市政协十四届一次会议开幕。 中新社记者 佟郁 摄

  31省份两会本月扎堆召开

  根据此前公布的消息,西藏自治区政协十一届二次会议将于今天开幕。从今天起至本月底,全国31省份的省级两会都将密集开幕。

  在西藏之后,下一个进入“两会时间”的是北京。根据公开报道,北京市政协十三届二次会议将于1月12日开幕。随后,黑龙江、四川、安徽三省份将于13日召开当地的政协会议,进入“两会时间”。

  相较而言,上海、重庆、贵州等省份的开会时间则较晚。按照公开报道,这三个省份的人代会开幕日期都为1月27日。

  目前,仍有部分省份尚未公布当地两会开幕的具体日期,例如,吉林、江苏、浙江、山东、甘肃等省份都将当地人代会的时间定为“1月下旬”。

  此外,今年北京、天津、重庆、浙江、贵州、海南、云南、广西等不少省份的两会时间也曾经历调整。

  例如,重庆市五届人大二次会议开幕时间由2019年1月20日至24日调整为1月27日至31日;安徽则将原定于1月22日开幕的省十三届人大二次会议,调整至1月14日。

资料图:2018年1月24日,甘肃省第十三届人大一次会议在兰州开幕。 中新社记者 杨艳敏 摄资料图:2018年1月24日,甘肃省十三届人大一次会议在兰州开幕。 中新社记者 杨艳敏 摄

  政府工作报告引期待

  无论是全国两会还是地方两会,政府工作报告都是备受舆论关注的焦点。

  2019年是新中国成立70周年,也是全面建成小康社会关键之年。在此背景下,各地将亮出过去一年怎样的“经济成绩单”,又如何规划今年的经济社会发展目标,引人关注。

  此前,北京、上海、安徽、河南、广东等地,都用了不同的形式,对政府工作报告公开征求意见建议。

  记者统计发现,经济发展、城乡建设、脱贫攻坚、生态环保、营商环境、政府建设等,是各地征求意见建议的“关键词”。

  此外,诸如京津冀协同发展、长江经济带、粤港澳大湾区建设等,各地如何进一步对接和落实国家战略,又如教育、医疗、就业、住房、环保等,各地又将如何回应民生关切,这些都是舆论关注各省份政府工作报告的切入点。

资料图:2018年1月,浙江省十三届人大一次会议开幕现场。 张茵 摄资料图:2018年1月,浙江省十三届人大一次会议开幕现场。 张茵 摄

  省级人大专门委员会将迎新变化

  在各地已经公布的会议议程中,除了常规的审议或审查政府工作报告等六个报告之外,部分省份还有涉及省级人大专门委员会的相关议题。

  例如,重庆披露的省级人代会建议议程显示,会议将决定市第五届人民代表大会有关专门委员会的设立、更名及通过其组成人员的人选;吉林的建议议程则提出,审议吉林省第十三届人民代表大会第二次会议关于吉林省第十三届人民代表大会有关专门委员会更名的决定草案。

  同时,还有省份披露了更加具体的信息。例如,在西藏人代会的议程中,有一项为“通过关于设立自治区第十一届人民代表大会社会建设委员会的决定”;宁夏人代会的建议议程中也提到,决定自治区第十二届人民代表大会内务司法委员会更名为监察和司法委员会、设立社会建设委员会。

资料图:2018年1月31日,山西省十三届人大一次会议闭幕。 中新社记者 武俊杰 摄资料图:2018年1月31日,山西省十三届人大一次会议闭幕。 中新社记者 武俊杰 摄

  多地强调会风会纪

  在省级地方两会开幕前夕,多地在人代会启动筹备工作之际,都特别强调了严肃会风会纪,确保大会风清气正。

  例如,在今日开启“两会时间”的西藏,该地人代会大会筹备组专门设立了会风会纪监督组,将不间断对会议现场、代表驻地等进行监督检查,对附近的饭店、商场、娱乐场所等进行明察暗访,公布会风会纪监督电话,受理有关会风会纪和拉票贿选的问题线索,对违反会风会纪的行为,将予以严肃处理,决不姑息迁就。

  在浙江,该省提出,全体服务保障人员都认真贯彻落实中央“八项规定”和省委的“36条办法”,要做到节俭办会,安全办会,按规定办会,始终不碰红线、不触高压线;要做到贯彻落实总务工作意见不走样、不变调、不打折扣;要做到会议后勤服务保障既热情周到、又符合规矩,既勤俭大方、又显正式隆重。

  此外,在辽宁,该省要求节俭务实办会,除外市会议列席人员外,其他会议列席人员不再安排住宿。大会秘书处继续设立会风会纪督察组,确保大会风清气正。(完)


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