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去年12月下旬流通领域重要生产资料价格:36种产品下降


2019年01月17日 03:01

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  尽管被认为资金不充裕,紫金矿业也要出海买矿。

  1月1日晚间,总部位于福建省上杭县的紫金矿业集团股份有限公司(下称“紫金矿业”,601899.SH)披露公开增发预案,称将公开增发募集资金总额不超过80亿元,用于收购加拿大Nevsun Resources Ltd。(下称Nevsun)100%股权。

  长江商报记者发现,截至2018年9月30日,紫金矿业负债合计530.05亿元,资产负债率高达58.08%,此外,公司存货较高,共计127.8亿元,在同行业73位中排行第三。

  事实上,在疲软的市况之下,如此大额的公开增发预案为近年来所罕见,也能够看出了其资金的紧张。

  1月9日,就此次选择公开增发股价下跌及今后发展等问题,公司相关负责人在接受长江商报记者采访时表示,公司本意传达利好,不料却被市场“误读”,并对引发市场负面情绪表示歉意,同时表示希望市场能够理性解读此事。

  香颂资本执行董事沈萌在接受长江商报记者采访时说道,“现在全球经济处于低谷期,相对来说矿业资产价格也处于低位,紫金矿业因此借机扩张属于合理决策。不过,此次增发规模较大,但与定向增发相比,公开增发在增发价格、成功率等方面存在较大不确定性。”

  收购海外矿山或创造可观利润

  1月1日晚间,紫金矿业公告称,拟公开增发募集资金总额将不超过80亿元,用于收购Nevsun100%股权;发行股票的数量不超过34亿股(占公司已发行总股份数的15%)。该项目总投资约为93.63亿元。

  截至2019年1月8日,Nevsun全部已发行股份中的 92.4%已接受紫金矿业的要约,紫金矿业本次要约收购已经获得成功。

  1月9日,就此次选择公开增发股价下跌及今后发展等问题,公司相关负责人在接受长江商报记者采访时表示,公司本意传达利好,不料却被市场“误读”,并对引发市场负面情绪表示歉意,同时表示希望市场能够理性解读此事。

  紫金矿业相关负责人进一步表示,公司采取公开发行增发方式进行募资,实际上无论对公司本身资质实力和承销商要求都较高,相对其他融资方式而言更具备挑战。

  通过收购Nevsun,紫金矿业将取得Timok铜金矿上带矿和Bisha铜锌矿的控制权,显著增加其优质资源储量。“Timok铜金矿资源储量大,且上带矿品位高,未来有望为公司创造较为可观的利润。Bisha铜锌矿2018年前三季度利润为2312万美元。”紫金矿业称。

  不过,记者发现,公开增发募集资金,近年来在资本市场上较为少见,与2018年拓斯达、新泉股份不超过10亿元的募资总额相比,紫金矿业此次80亿元的募资体量可谓是相当庞大。

  此外,紫金矿业也发布了本次发行摊薄即期回报的特别风险提示称,根据上述假设测算,若本次公开增发完成当年(即 2019 年)的净利润与上年度持平,则本次公开增发募集资金到位当年(即 2019 年)基本每股收益及稀释每股收益(扣非前、扣非后)均低于上年度,将导致公司即期回报被摊薄。

  经济学家宋清辉认为,目前全球矿产资源分布不均衡,紫金矿业收购北美铜金矿的目的意在矿产资源丰富的地区开展经营业务,谋求更好地“活下去”。

  收购标的2017年亏损近1亿美元

  公开资料显示,Nevsun 系一家以铜、锌、金为主的矿产资源勘查、开发公司,成立于1965年,在加拿大多伦多证券交易所和美国纽约证券交易所两地上市。

  不过,从财务数据来看,该收购标的近两年来业绩并不理想,净利润一直为负。2017年,标的公司合并净利润有近1亿元美元的亏损,2018年前三季度合并净利润依旧亏损逾2860万美元。此外,2016年、2017年及2018年前三季度归母净利润分别为-267.3万美元、-8472.5万美元、-3253.9万美元。

  而紫金矿业也深知Nevsun 目前的亏损状况,在公告中表示,虽然本次募投项目预计将带来较高收益,但Timok铜金矿项目的开发建设以及Bisha铜锌矿项目的优化提升尚需要一定时间,公司净利润的增长速度在短期内可能低于股本及净资产的增长速度。

  “2019年度每股收益变化(扣非前)将减少2.42%,从2018年度的0.1941元降至0.1894元。”紫金矿业预估判断。

  事实上,除了Nevsun项目外,紫金矿业2018年还以3.5亿美元收购了塞尔维亚RTB Bor铜矿63%股权,将在交易完成后六年内累计投入12.6亿美元、含增资款3.5 亿美元,用于旗下四个矿山和一个冶炼厂技改扩建或新建。

  值得注意的是,频繁的海外并购和投资耗费了紫金矿业大量的资金,截至2018年9月30日,紫金矿业的资产负债率为58.08%,另外,2019年1月9日,最新公告显示,目前紫金矿业新增借款多出了100多亿。

  2017年末,紫金矿业合并净资产额为376.43亿元,借款余额为370.2亿元;截至2018年12月31日借款余额为474.65亿元(未经审计),2018年度累计新增借款金额为104.45亿元(未经审计),2018年度累计新增借款占上年末净资产的27.75%。

  “对于矿业公司来说,亏损主要原因可能是由于前期建设成本投入,但矿业资产本身的价值只受矿产品价格波动影响、并不会因为公司盈亏而波动,所以紫金矿业为了增加自身的矿业储备,收购矿业资源是矿业企业的正常模式。”沈萌说道。

  但是,宋清辉则认为,“在经济下行趋势下,紫金矿业未来发展趋势令人堪忧,目前整个矿业市场处于比较低迷的阶段,外部风险不容忽视。”

(文章来源:中国经济网)

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投资要点2016年挖机销量反超装载机,2018年差距逐渐拉大2010年以前,我国装载机销量一直领先于挖掘机。在装载机销量最高峰的2011年,装载机的销量为24.7万台,是挖掘机销量的1.38倍。但挖机在2016年底成功实现了总量上的超越:挖掘机以70320台的销量成绩超越了装载机销量60935台。至此,中国土石方机械长期以装载机为主的格局被打破,开始转变为以挖掘机为主。

2017年以来,工程机械行业迎来触底复苏,挖机销量增速大幅上涨。2017年,中国挖机销量14万台,同比+100%;装载机销量9万台,同比+47%,挖掘机销量比装载机高57%。最新数据显示,2018年1-11月挖掘机累计销量187393台,已超越2011年年度销量178352台,装载机累计销量104286台。挖掘机销量比装载机高80%,销量差距逐渐拉大。

挖机技术不断成熟,性能优势明显,反超装载机为必然技术不断成熟:早期中国挖机技术很不成熟,加上装载机的售价低于挖掘机,中国挖机的市场被装载机取代了很大部分。随着以三一重工(600031,股吧)为首的国内厂商不断加大技术研发投入,挖机技术不断成熟,被装载机所取代的挖掘机国内市场逐步回归。基于技术优势,龙头厂商也丝毫不放松海外布局,2018年以来,挖掘机出口量同比增速维持在70%以上,出口正在成为新的增长点。国内厂商海外布局多年,叠加“一带一路”沿线的工程需求对挖掘机出口的拉动作用,预计未来出口销量依旧维持高增长。

性能优势:号称“工程机械之王”的挖掘机具备一系列性能优势:插入力强、装卸效率高、可立体作业,相比于装载机更加灵活,适用性强,导致挖掘机市场更为广阔。

对标全球机械市场,欧美挖掘机基本上是装载机两倍,日本挖掘机比例更高。因此中国市场2016年以后挖掘机开始超过装载机,并呈现出扩大状态实属正常。

政策环境利好工程机械,挖机将进一步替代装载机保持强劲增长近期国家政策放松,以交通基础设施为代表的基建项目审批明显加快,基建投资有望迎来反弹,全年来看,我们预计基建投资同比增长4%。此外,环保核查趋严将加快更新需求释放,国三切换国四标准有望推动更新需求提前释放,拉长工程机械行业景气周期。挖掘机和装载机近两年都呈现出了反弹高速增长态势。2018年1-11月装载机累计销量104286台,累计同比+27%。2018年1-11月挖机累计销量187393台,累计同比+48.4%。相比于挖机销量,装载机销量稍有逊色,我们预计装载机对挖掘机销量比例还将继续下降,预计挖掘机销量会上升至接近装载机的2倍左右。

投资建议:持续首推【三一重工】:1、全系列产品线竞争优势、龙头集中度不断提升;2、出口不断超预期;3、行业龙头估值溢价。其余推荐【恒立液压】:中国液压行业龙头,拓展国际业务绑定龙头增长性可期。建议关注徐工机械(000425,股吧)、柳工(000528,股吧)、中国龙工、中联重科(000157,股吧)。

风险提示:一带一路实施低于预期;固定资产和房地产投资低于预期,基建投资不及预期。


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