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北京石墨烯研究院正式揭牌


2018年11月13日 12:48

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  职工医保缴费率拟再次下调  单位缴费率再降0.5%

  广州日报讯 (全媒体记者何颖思)记者昨日从广州市人社局获悉,《关于阶段性降低职工社会医疗保险缴费率的通知》正在对外征求意见,拟继续施行阶段性降低职工医保缴费率,其中用人单位和灵活就业人员等人员缴费率拟再降0.5%。

  根据征求意见稿,为减轻企业和灵活就业人员的负担,经市政府同意,决定继续施行阶段性降低本市职工社会医疗保险缴费率。其中用人单位的职工医保缴费率从政策规定的8%降低为6.5%,灵活就业人员、退休延缴人员、失业人员的职工医保缴费率从10%降低为8.5%。通知有效期自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

  2016年10月1日至2017年9月30日,广州市阶段性降低职工医保缴费率,当时用人单位的缴费率从8%降低为7%,灵活就业人员、退休延缴人员、失业人员职工医保缴费率从10%降低为9%。其后政策继续延长,实施时间由2017年10月1日至2018年12月31日止。

  也就是说,若征求意见稿正式实施,阶段性降低职工医保缴费率政策再次延长1年,而且缴费率在原来基础上再降低0.5个百分点。即用人单位缴费率由现行的7%降低到6.5%,灵活就业人员、退休延缴人员、失业人员的职工医保缴费率从现行的9%降低到8.5%。

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我们取118家通信行业上市公司为样本,通过梳理三季报得出以下结论:

(1)整体收入增速处于低位,但边际向好。2018年前三季度行业整体收入同比增速为8%,较去年同期下滑6个百分点,但18Q3单季度回暖,收入同比增速为6%,较18Q2提高3个百分点。

(2)18Q3单季度净利润增速提升明显,底部信号已现。18Q3行业整体净利润同增4%,较18Q2环比增加51个百分点,剔除中兴通讯、中国联通、信威集团(600485,股吧)后,Q3净利润同增19%,较18Q2环比增加28个百分点。

(3)风险集中暴露,加速行业洗牌,资源将向真正质优的公司倾斜。正所谓退潮后才知道谁在裸泳,随着4G红利逐渐消失,加之当前市场融资难、信用风险高,各公司存在的问题在近1年集中暴露,加快行业见底。

(4)5G周期已悄然启动,各公司加码研发,中兴已赶上进度。亨通光电(600487,股吧)18H1研发费用6亿,同增37%,烽火通信(600498,股吧)18H1研发费用11亿,同增15%。

中兴通讯因6月份还在受禁运令限制,中报研发费用同比下滑,但18Q3单季度研发费用35亿,较去年同期25亿提升明显。

(5)行业整体经营性现金流向好,提振5G投资底气。特别是中国联通的前三季度经营性现金流净额同增40亿。自混改以来,联通经营情况持续好转,上一代通信网络已经成熟成为其“现金奶牛”。此前,市场担心运营商,尤其是联通资金不足,会成为5G建设的阻碍。如今,丰沛的现金流将为其开建5G提供充足保证,有利于推动国内5G整体发展。

5G是通信行业乃至全市场的稀缺性机会。展望四季度,全球贸易摩擦的不确定性犹存。但放眼海外市场,爱立信的三季报已初现北美5G红利,5G正在全球崛起带动通信行业投资进入上行周期。全球5G进程非但没有推迟,反而不断加速,国内5G也有望在2019年迎来牌照发放和第一批订单落地。

运营商现金流更加充沛,网络升级随着提速降费的普及变得更加紧迫。5G的建设进度大概率快于预期。

长夜将尽,来日可期,静待5G订单起量行业重回高增长通道。2018年下半年,已有小批量5G试样订单,其中射频侧因为技术变革最大,陶瓷介质滤波器从0到1,中期供需矛盾突出,新兴滤波器厂商有弯道超车机会。光纤光缆格局相对稳定,光模块5G的需求量将是4G的3倍以上,但因为降价风险高,因此拥有自研光芯片能力或是成本控制能力强的公司将享受更多红利。

投资建议:围绕5G主线,“三优一拐”精选个股。“三优”,优选现金流好、质押率低、负债率低的标的;“一拐”,优选出现业绩拐点的公司。这既符合外围风险高时资金的避险需求,又是抓住行业真成长机会拥抱未来。

结合公司基本面+5G主题,推荐标的:中兴通讯000063、亿联网络300628、东山精密(002384,股吧)002384、天孚通信(300394,股吧)300394、沪电股份(002463,股吧)002463、光迅科技(002281,股吧)002281、烽火通信600498、新易盛300502、天源迪科(300047,股吧)300047、鸿博股份(002229,股吧)002229。

风险提示:5G进度不达预期,运营商资本开支继续下滑,全球贸易摩擦加剧。


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