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“关门”还要上演?佩洛西喊话川普:修墙预算一分钱也没有


2019年02月21日 03:24

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  36氪获悉,新高考排选课SaaS服务商“辰知”完成千万元Pre-A轮融资,东霖资本领投,寒武创投、盛银资本跟投,宇泽资本担任独家财务顾问。本轮融资将主要用于公立校的持续拓展以及C端产品的线上销售。

  教育信息化2.0时代,校园信息化市场迎来高考改革下的新一轮结构性机会,校外培训机构开始向校内自主性的数据管理转移,“学生数据”的争夺战开始。在两年左右的窗口期内,晓羊教育、课程帮、好专业、学业有方、未来规划局、壹鼎生涯、优志愿、百年育才等玩家加速涌现,对于该赛道市场格局及各家商业模式的分析,36氪曾作过探究。

  “辰知”也是一家在新高改背景下成立的校园信息化SaaS解决方案服务商,市场定位非省会的二三线城市,产品体系分为2B和2C两条线。B端业务包含了新高改后的主要场景应用,包括选课系统、分班系统、排课系统以及人脸识别考勤、电子班牌,教师评级系统在内的一整套软件解决方案;C端业务定位面向高中生的升学服务平台。

  关于新高考改革SaaS服务的市场规模,辰知作过具体调研。创始人何川告诉36氪,全国约有13400所高中,2366万高中,高中课外辅导的市场中有60%的学生参加辅导,其中52%在线下,43.8%为线下+线上,市场规模共计约3000亿,高中教辅教材的市场规模约200亿左右,高中主招生/三位体招生的市场规模在200亿左右,高中素质教育的市场规模约1000亿左右。

  在高三志愿填报辅导的市场中,每年有975万考生填报志愿,约100亿的市场规模,面向中教育信息化约1000亿市场规模。辰知切的,就是教育信息化+升学服务这两个部分。

  何川认为,选课走班是高改后的学校的第一刚需,可以快速在校内场景占据入口地位。

  “单品”快速切入校后,可以通过对校内的服务和运营挖掘出更高价值的服务场景。最终,依托学校场景,可以获得大量流量,用户高度集中,面向学生和家长的C端市场也有很大的想象空间,大量占领B端后未来可以延展2B2C的业务模式。

  但教育2B2C的模式能否走通,一直存在争议。一般认为,模式成立与否取决于C端的需求是不是强刚需。何川分析,为什么教育领域的B2B2C模式被不断尝试?因为客观事实是,学校里面有流量池,且对C端的影响非常大,目前没走通并不代表这一模式本身存在问题。

   K12领域2B2C的核心,应该是人的连接而不是产品的连接。通过产品去2B2C,商业变现是转化不了的。应该通过场景运营做“人”的沟通和连接,将2B2C做重,才可以实现转化。

  当然,何川也表示现阶段C端市场教育还不成熟,即使家长现在不买单,但B端的选科系统可以获取学生的个人偏好和性格数据,排课系统获取日程数据,教室识别系统获取人脸数据、电子班牌获取学生课表、点餐、支付信息。

  通过整个在校场景的一系列布点,先积累足够多的学生数据,未来再开展C端服务、为学生提供更精准的个性升学规划,这也是大多数2B企业的战略谋划。

  团队方面,创始人何川为教育信息化领域连续创业者,在全国20多个省k12领域积累的了包括教辅教材、校迅通、信息化建设、招生培训、后勤服务等100多家渠道资源。团队主要成员均为何川历次创业的伙伴,在智慧校园合作、志愿填报、新高改赛道上具备一定经验。

  关于本轮投资逻辑,东霖资本创始合伙人屈卫东表示,教育信息化市场巨大,国家投入不断加大,但想快速切入并规模化发展并不容易,新高改带来了以较轻模式快速切入进而起规模的机会。

  寒武创投投资人桂梅艳表示,辰知创始人何川在教育2B领域有十年的工作经验,从习悦到智高考再到辰知,对教育B端市场的理解和未来趋势有一定见解,懂得如何找到竞争优势在市场中快速立足。

  盛银创投合伙人刘欣曼也表示,辰知团队深扎“新高改”下学校面临的选课、分班、排课等痛点,对学校和学生的需求了解清晰,形成了产品和技术上的壁垒。此外,创始团队成熟度高,对整个市场的认知清晰,具备力争上游所必须的战略高度。

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投资要点:

行情回顾。2019年1月,万得全A上涨2.73%,申万医药生物板块下跌2.54%,跑输大盘5.27个百分点,排在申万28个一级行业倒数第5位。从子板块来看,只有化学制剂板块上涨2.52%,其余6个子板块全部下跌,医疗服务、医疗器械、医药商业、化学原料药、中药、生物制品分别下跌0.61%、1.67%、2.32%、3.00%、5.08%和6.23%。

投资策略。1月份,申万医药生物板块大幅跑输大盘5.27个百分点,位于28个申万行业中倒数第5位。目前医药生物板块估值仍然低于历史平均水平,但由于业绩暴雷,有些标的存在越跌越贵的现象,我们建议在关注估值的同时,更加关注公司的资产质地、业务增长的持续性和公司领导经营层的风格。对医药生物板块维持“同步大市”评级。

(1)关注内生增长强劲的优质标的。建议关注业绩持续快速增长,生长激素龙头企业长春高新(000661);疫苗业务迎来巨大机遇,内生增长的血液制品龙头企业华兰生物(002007)。

(2)在带量采购等政策下,仿制药板块整体承压,但是目前我国仿制药市场仍然庞大,在经过一轮估值下杀之后,关注产品结构合理、研发管线充实、具有可持续发展能力的标的,建议关注科伦药业(002422)、复星医药(600196)等。

(3)关注在细分领域具有较强竞争力、具有一定行业壁垒的龙头企业,结合行业竞争格局和公司估值水平,建议关注核医药龙头东诚药业(002675)和甾体龙头仙琚制药(002332)。

(4)持续关注医药商业领域机会。医药商业整体受当前政策影响较小,长期看医药流通行业集中度提升趋势不变,目前估值处于历史低位,建议关注柳药股份。处方外流趋势不变,医药零售行业未来仍有较大的增长空间,在药店分类分级管理之下,龙头药店在资本、管理、成本各个方面优势显著,建议关注一心堂(002727)、益丰药房(603939)、老百姓(603883)等。

风险提示:商誉减值风险;应收账款计提风险;药品招标降价风险。


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