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春运迎来返程客流高峰


2019年02月18日 04:43

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  外资持续流入,支撑本轮反弹行情继续,尤其是大盘蓝筹股票继续表现亮眼。随着春节的到来,反弹行情有望进一步持续。

  随着贸易谈判的顺利进行,以及外资的大量流入,市场“底部区域”的判断进一步强化。定投计划基本进入到底部积累筹码阶段,“微笑曲线”前半部分的下行曲线将大概率接近尾声,接下来将会迎来后半部分的上行曲线。

  1、本期市场解读

  自上一期定投报告(1.21)以来,A股市场呈现整荡整理态势。期间上证综指上涨0.30%,深证成指上涨0.76%。

  期间市场继续分化,大盘蓝筹延续强势。市场主要指数中,上证50指数上涨2.76%,表现最好;中证1000指数下跌3.70%,表现较差。

  2、微笑定投计划走势

  微笑定投计划成立于2016年6月15日,目前定投收益累计浮亏21.73%。

  注:申购费按照1折,0.15%扣除。

  微笑定投计划自成立以来,共完成了69笔、总投资额为32200元的定投。本期微笑定投计划上涨1.41%。持仓基金中,银华富裕主题上涨2.08%,表现最好;南方策略优化上涨1.05%,长信量化中小盘下跌0.75%。

  注:长信量化中小盘首笔投资时间2016年6月15日,南方策略优化首笔投资时间2016年11月17日,银华富裕(180012)主题首笔投资时间2017年4月5日。

  3、关于银华富裕主题的跟踪

  我们之前谈到,银华富裕主题于2018年年底进行了基金经理的更换,由于无法判断基金定位和策略是否发生了改变,我们给出的初步结论为密切跟踪。

  1月22日,该基金发布了四季报,基金前十大持仓较以往并没有发生较大变化。考虑到基金经理更换的时间离报告日期非常接近,持仓未作调整是非常正常的。但在后续的管理中,基金持仓是否会发生较大变化,我们需要进行密切跟踪。

  因此,我们以该基金四季报公布的前十大持仓作为全部的股票仓位(股票市值占资产总值的86.45%),构建投资组合,与该基金的净值做跟踪对比。结果如下。

  自2019年第一个交易日,截至2月1日,由前十大持仓构成的组合净值与银华富裕主题基金净值走势非常相近,因此我们目前仍有理由相信,该基金仍在按照之前的投资策略进行运作,该基金目前并不会因为基金经理的更换,而与之前的基金表现出现较大出入。

  对于基金投资而言,基金经理的更换属于中性的风险事件,因此不能简单的进行剔除,而是需要通过密切跟踪以评估该事件对基金的影响,并作出合理的决策。

  就银华富裕主题目前的表现来看,我们仍然相信该基金既有的价值投资策略仍在运作中,因此将会继续持有。

  4、本期(70期)投资建议

  银华富裕主题:200元

  南方策略优化:200元

  长信量化中小盘:100元

  定投日期:2.11-2.13

本文首发于微信公众号:基金豆。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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证券时报网

  猪年首个交易日,A股三大股指喜迎开门红,三大指数午后依旧保持稳步走强的态势,沪指涨逾1%,创业板指大涨3%,午后白酒、次新等板块持续发力,市场赚钱效应较好。两市近90只个股涨停,板块方面,铁矿石、养鸡板块涨幅居前,截至收盘,沪指收报2653.90点,涨1.36%,成交额1373亿。深成指收报7919.05点,涨3.06%,成交额1826亿。创业板收报1316.10点,涨3.53%,成交额533亿。

  长城证券认为,春季行情尚未终结,2月市场仍面临较好的政策和外部环境。(1)基本面层面,前期市场对于业绩预期已经较为悲观,集中“爆雷”之后中长期反而是好事,再往后看市场对于基本面的担心缺乏相关数据验证。(2)政策层面,地方两会再到全国两会期间的政策红利值得期待。近期央行呵护资金面的意愿较强,宽信用和支持实体经济政策有望延续。科创板相关细则已经密集出炉,必将掀起一轮投资热潮。提振消费需求措施及产业政策亦在持续推进。(3)海外层面来看,美联储进一步释放鸽派信号,国内货币政策释放更多空间。资本市场对外开放步伐持续加快,2月MSCI将决定是否提高A股纳入比例至20%,外资流入A股趋势有望延续。

  东北证券(000686)认为,“新年躁动” 有望继续演绎。春节前最后一周市场整体依然维持前期的稳健态势,博弈存量指标小幅下降至0.29,还处于温和状态中。预计随着节后的资金季节性回流,从今年年初开启的反弹行情还将延续。市场资金分布集中度小幅下滑,分板块来看,金融与消费成交占比上升,周期和成长成交占比下行。大部分一级行业均在过去一年占比的10%分位以上,还未形成过度集中的结构,建议关注偏底部的计算机与电子。


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