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俄表示愿就前特工父女中毒事件与西方对话


2018年12月17日 20:41

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2019年汽车业将边际改善,开放时代竞争加剧,进入降速提质时代。我们认为我国汽车业仍在成长期、千人保有量有翻番潜力,无需过度悲观。2019年看好日系份额回归、新能源车继续高增长、商用车单车价值持续提升以及由此带来的配件成长新动力(310328,基金吧)。

行业处底部、长期空间仍大:2018年汽车板块二级市场走弱,行业销量探底,库存高企,盈利下行;SUV降速提质阶段,自主SUV份额阶段性下滑;行业分化再加剧,日系份额回归、自主龙头崛起;新能源乘用车高增长,车型逐步高端化。2018年乃行业变革之年,重大行业政策频出、影响深远,政策将促使行业向高质量发展阶段转变。汽车业将在1-2个季度内迎来边际改善。长期看国内汽车销量增长空间仍然巨大。

乘用车关注两个亮点:日系份额回归,新能源行业高成长,新品周期为王。

从十年政策法规、五年技术路径、三年战略周期维度,日系在2019年仍然会成为行业主要增长引擎,份额有望提升;德系受战略转型、美系受品牌资源分布影响,份额预计持平;韩系/自主预计下滑。新能源从供需两端看,政策驱动下供给端优秀产品逐渐丰富,需求走向多样化,2021年后迎来与燃油车平价时代,我们判断行业未来十年仍会保持高速增长。政策刺激+市场需求为主要驱动力,把握新品周期,抢占增量市场,外资暂处蓄力期,自主品牌舞台广阔,关注有较多新品上市+技术优势的优质自主。

新能源车高端化及规模高增长催生配件新机遇。相比全球巨头,目前国内汽零行业普遍核心竞争力偏弱,抗风险能力不足。新能源车高端化带来相关配件价值量大幅提升,且外资新能源产能大举入华,相关配件如新能源车热管理、轻量化、非轮胎橡胶件等核心环节企业有望受益。

商用车持续单车价值升级趋势,核心环节更为受益,龙头企业优势更为突出。重卡结构转为以物流用途为主,对投资依赖度下降,未来几年蓝天保卫战及国六升级,国三强制淘汰等多重利好促使行业仍能维持较高销量中枢。发动机大排量化、排放升级提升发动机及后处理价值量。客车电动化逐步由政策鼓励过渡到市场驱动,行业短期低迷有助加速淘汰落后产能,客车电动化提高行业竞争门槛,龙头凭借高研发投入将获得更高市占率,拉近国内外客车产品差距,迎来电动客车出口机遇期。

投资建议与推荐个股:乘用车看好日系新周期与新能源高成长,推荐广汽集团(601238,股吧)(日系新周期)、上汽集团(600104,股吧)(合资稳健+自主电动化领先),关注吉利汽车(自主龙头+品牌高端化)、特斯拉、比亚迪(002594,股吧);零部件强烈推荐星宇股份(产品升级+打开日系客户)、中鼎股份(000887,股吧)(非轮胎橡胶件龙头+单车价值升级),推荐银轮股份(002126,股吧),关注三花智控。商用车推荐宇通客车(600066,股吧)(利润率拐点已出现,短期低迷不改长期成长逻辑)、潍柴动力(具备很强产业链定价权)、威孚高科(000581,股吧)(受益柴油车排放升级,非道路国四升级带来新空间)。

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  每提一体化,必谈断头路。区域协同发展起步早、路网总体完善的长三角也不例外。为何总会有断头路现象?

  同济大学交通运输工程学院教授陈小鸿告诉笔者,上世纪90年代,上海规划城市高速路网,碰到的首要问题就是如何与江浙便利连通,连通之后对上海意味着什么。在制造业飞速发展时期,为赢得招商引资发展机会,区域内各省市政策不一,市场分割,交通如何互联,上海不是没有过纠结。

  新世纪之初,沪苏浙三地多方协调,长三角16个城市7300公里高速公路网的连接,最终纳入《长江三角洲地区现代化公路水路交通规划纲要》。这一突破,很大程度上源自长三角经济发展的倒逼——长三角区域经济开始跨越粗放型发展阶段,资源集聚、产业链延伸,交通互联互通是前提。

  如今,省际毗邻的小城镇在融合发展,长三角又面临着连通县级、村级公路的需求。特色小镇出现,城镇圈崛起,倒逼着长三角区域改变以行政等级和技术等级为路网节点的传统,更多考虑经济节点的连接。这意味着,长三角不仅要打通大通道,还要疏通区域交通的“毛细血管”。

  “毛细血管”呼唤新机制、新变革落细落小落实。比如跨省界断头路代建模式,缩短交通建设审批时限,下放审批权限,建立交通部门跨省域联席会议制度,定期梳理沟通跨省界道路规划建设情况,长三角在交通一体化上越走越实。

  产业升级、城市转型、小城镇跨省域竞合、新型边界城镇关系等,都是区域经济发展的内生动力。正如上海一位乡镇党委书记所感叹的:“行政有边界,发展无边界。毗邻地区背靠背就会形成一堵墙,面对面才有牵手共同发展的可能。”可见,激发区域经济发展的内生动力,顺应发展趋势,顺应市场规律,是区域一体化的关键所在。

  今天,长三角城镇群密集出现,跨省通勤圈形成,催生多模式的轨道交通网和机场群,倒逼区域交通一体化再创新。而这种区域轨道交通互联的内在动力和需求,必将进一步打破地方行政壁垒,催生长三角一体化新局面。

  《 人民日报 》( 2018年12月07日 16 版) (责编:白宇)


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